資格を取ろう！

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ファイナンシャル・プランナーとは

国家資格　民間資格　名称独占資格　その他

ファイナンシャル・プランナーは、お金にまつわる知識をベースに顧客が望むライフプラン(生涯生活設計)を実現させるためにコンサルティングを行う、ライフプランの総合アドバイザーです。
たとえば金融業界では、金融商品の知識は必須の項目。
不動産業界では、住宅取得の税制や住宅ローンについて役立ちます。
一般企業では年金等の知識を活かして、総務部の福利厚生関係の仕事もできるでしょう。
また家計でも、保険の見直し、教育費の準備や住宅購入費用、相続などお金にまつわる問題を避けて通ることはできません。
FP資格はお金にまつわる多角的な知識を身につけることで税理士や弁護士などの特定分野の専門家とは異なる包括的な視点でコンサルティングを行う点が最大の特徴です。


日本においては、ファイナンシャル・プランナーの仕事をするために必要な公的資格はありません。（あくまでも名称独占資格に過ぎません。）

また、沿革が複雑であるため、現在ファイナンシャル・プランナーと称する者は、

国家資格
社団法人金融財政事情研究会が実施するファイナンシャル・プランニング技能士1，2，3級

公的資格
社団法人金融財政事情研究会が実施していた金融渉外技能審査合格者（2001年に廃止）

民間資格
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が認定する民間資格（CFP資格、AFP資格）

のいずれかまたは複数を所持していることが多いようです。 なおこの中でファイナンシャル・プランニング技能士は資格を持っていないものが資格所持を称することは禁じられている名称独占資格とされています。


一般的にFP資格を持っているという場合は、AFP資格（ファイナンシャル・プランニング技能士2級）を指すことになります。ですので、まずは、AFP資格（ファイナンシャル・プランニング技能士2級）取得を目指して勉強することになります。


結局、どの資格を勉強したらいいのかわからない方のためにもっと詳しくまとめました。
→ファイナンシャル・プランナーの資格の種類

ファイナンシャル・プランナー試験に関する受験申込・問合せ

・ファイナンシャル・プランニング技能士1，2，3級 については、「社団法人　金融財政事情研究会」

・CFP資格、AFP資格については、「NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」

ファイナンシャル・プランナー試験の参考書・問題集

一般的な問題集は、おススメの参考書・問題集で紹介しています。
予備校・専門学校・講座を利用している方は、参考書や問題集も予備校・専門学校・講座のものを利用しましょう。

ファイナンシャル・プランナー試験に合格した後は

ファイナンシャル・プランナー試験合格後は、主として3つの進路があります。
1一般企業に就職する。特に、銀行や保険会社が資格を生かしやすいでしょう。、
2、さらに上級の資格取得を目指す。

ファイナンシャル・プランナーに関連する資格

公認会計士試験合格後、以下のような資格試験に挑戦するのもよいでしょう。いずれの資格も関連のある資格ですから、取得しておいて損はありません。
証券外務員、行政書士、税理士、公認会計士