資格を取ろう！

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ファイナンシャル・プランナーとは

国家資格　民間資格　名称独占資格　その他

ファイナンシャル・プランナーは、お金にまつわる知識をベースに顧客が望むライフプラン(生涯生活設計)を実現させるためにコンサルティングを行う、ライフプランの総合アドバイザーです。
たとえば金融業界では、金融商品の知識は必須の項目。
不動産業界では、住宅取得の税制や住宅ローンについて役立ちます。
一般企業では年金等の知識を活かして、総務部の福利厚生関係の仕事もできるでしょう。
また家計でも、保険の見直し、教育費の準備や住宅購入費用、相続などお金にまつわる問題を避けて通ることはできません。
FP資格はお金にまつわる多角的な知識を身につけることで税理士や弁護士などの特定分野の専門家とは異なる包括的な視点でコンサルティングを行う点が最大の特徴です。


日本においては、ファイナンシャル・プランナーの仕事をするために必要な公的資格はありません。（あくまでも名称独占資格に過ぎません。）

また、沿革が複雑であるため、現在ファイナンシャル・プランナーと称する者は、

国家資格
社団法人金融財政事情研究会が実施するファイナンシャル・プランニング技能士1，2，3級

公的資格
社団法人金融財政事情研究会が実施していた金融渉外技能審査合格者（2001年に廃止）

民間資格
NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会が認定する民間資格（CFP資格、AFP資格）

のいずれかまたは複数を所持していることが多いようです。 なおこの中でファイナンシャル・プランニング技能士は資格を持っていないものが資格所持を称することは禁じられている名称独占資格とされています。


一般的にFP資格を持っているという場合は、AFP資格（ファイナンシャル・プランニング技能士2級）を指すことになります。ですので、まずは、AFP資格（ファイナンシャル・プランニング技能士2級）取得を目指して勉強することになります。


結局、どの資格を勉強したらいいのかわからない方のためにもっと詳しくまとめました。
→ファイナンシャル・プランナーの資格の種類

ファイナンシャル・プランナー試験に関する受験申込・問合せ

・ファイナンシャル・プランニング技能士1，2，3級 については、「社団法人　金融財政事情研究会」

・CFP資格、AFP資格については、「NPO法人日本ファイナンシャル・プランナーズ協会」

この通信講座で勉強しなければ絶対に損です！

最近では、FP資格試験の通信講座も安い講座がたくさん出てきています。
しかし、単に安いからというだけで講座を選ぶのは危険です。安いだけで、勉強しづらいものであったり、質が悪いのでは意味がありません。

最低限以下の事項をチェックしたいものです。

1、DVDなどのメディア教材がついているかどうか。
安い講座ですと、テキストだけというものもあります。テキストだけで勉強するならば、自分で書店で参考書を買ってきて勉強しているのと全く変わりありません。それならわざわざ通信講座を選ぶメリットはありません。
DVDなどのメディア教材で勉強することが、通信講座を利用するメリットです。

2、日本FP協会認定講座かどうか
日本FP協会認定講座とは2級ＦＰ技能士を受験する資格とＡＦＰに登録する資格を得られる講座のことです。安い講座の中には、日本FP協会認定講座でないものもありますから、要注意です。

3、大手で安心して利用できる講座かどうか
通信講座は低コストで始められることもあり、いろいろな学校で講座が開講されています。しかし、利用するのであれば、大手の学校が関わっている講座を利用したいものです。

上記の要件を満たして、かつ、安い講座は一つだけあります。


それは、ECCビジネススクール の【ECC】ファイナンシャルプランナー（AFP＋2級FP技能士）通信コース 。

ECCビジネススクールの講座は、FP3級の内容についても無料で受講できるのでお得感があります。
FP2級の勉強を始めるためにはFP3級レベルの知識があった方が理解しやすいものです。できることならば、FP3級から勉強したいもの。
初めて、FPの勉強をするというのでしたら、ECCビジネススクールに申し込んで3級の勉強から始めた方がいいですよ。

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